Проворный морской конёк и юный Дракоша продолжают охоту за могущественными артефактами, спрятанными Небесным принцем от посторонних. Их преследуют хитрый Бог Грома и самовлюбленный воин Эрлан, понимающие, что мир окажется под угрозой, если реликвии окажутся у злодеев. Когда Дракоше удаётся заполучить Сияющий кристалл, он с радостью готов отнести его своему загадочному покровителю, не подозревая о его тёмной сущности.
Внезапно Дракоша узнаёт, что служит самому Князю Тьмы, и это открытие ставит его перед тяжёлым решением. Юный дракончик оказывается на распутье: продолжать помогать злобному властелину или встать на сторону новых друзей, чтобы защитить Землю от надвигающейся катастрофы.