Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается в опале: его обвиняют в антисоветских настроениях, спектакль по его пьесе снимают с репертуара, а самого исключают из союза литераторов. В этот тяжёлый период он знакомится с Маргаритой — прекрасной, но глубоко несчастной в браке женщиной. Между ними вспыхивает роман, который вдохновляет писателя на создание нового произведения.
Героями его романа становятся люди из окружения, включая загадочного иностранца, послужившего прообразом для мистического Воланда. Через призму вымышленных событий автор отражает собственную драму, переплетая реальность с фантастикой, боль с надеждой, а личные переживания — с вечными вопросами о добре и зле.
