Всемирно известный хирург Роберт Ледгард объявил о прорыве в создании искусственной человеческой кожи. Он утверждает, что все опыты проводит на лабораторных мышах, но на самом деле в его загородном доме скрывается молодая женщина Вера, ставшая главным объектом его тайных исследований. Доктор тщательно скрывает её существование, опасаясь разоблачения.
Однажды, пока Ледгарда не было дома, в особняк проник блудный сын служанки, умоляя укрыть его от преследующей полиции. Его внезапное появление угрожает нарушить хрупкое равновесие и раскрыть ужасную тайну, которую доктор так тщательно оберегал.