18 июля 1981 года Эд и Лоррейн Уоррены присутствовали на обряде изгнания нечистой силы у маленького Дэвида Глатцела. Семья и священник пытались помочь мальчику, но усилия оказались безрезультатными. Во время ритуала Эд почувствовал себя плохо и пережил сердечный приступ. В этот момент Арни, встречавшийся со старшей сестрой Дэвида, решился бросить вызов потустороннему и обратился к демону напрямую, предложив себя вместо ребёнка.
Через некоторое время Арни нападает на своего домовладельца, а позже утверждает, что не помнит, как всё произошло. Его признание становится беспрецедентным случаем: в США впервые обвиняемый по делу об убийстве заявляет, что действовал под влиянием злой силы. Теперь участь Арни во многом зависит от Эда и Лоррейн – именно им предстоит доказать подлинность этой мистической версии.