Первый сезон. В начале 2006 года Лорн Малво, опасный и расчетливый преступник, оказывается в небольшом городке Бемиджи, Миннесота. В больнице он сталкивается с Лестером Найгаардом, неудачливым агентом по страхованию. Это знакомство разрушает привычный уклад жизни Лестера и становится отправной точкой кровавой цепочки убийств. За расследование берутся местные офицеры — уверенная в себе и внимательная к деталям Молли Солверсон и её коллега Гас Гримли.
Второй сезон переносит историю в прошлое. Пэгги Блумквист, работающая в парикмахерской, и её супруг Эд, трудящийся в мясной лавке, пытаются скрыть следы гибели Рая Герхарта, члена влиятельного клана во главе с Флойд Герхардт. В это время Лу Солверсон и шериф Хэнк Ларссон распутывают цепь преступлений, начавшуюся с убийств, связанных с Раем.
Третий сезон разворачивается вокруг Рэя Стасси и Никки Сванго, чьи попытки обмануть брата Рэя, Эммита, приводят к трагическим последствиям и делу о двойном убийстве. Среди погибших — пожилой мужчина с таинственным прошлым; его приемная дочь, полицейская Глория Бёргл, старается докопаться до истины. Эммит, тем временем, пытается освободиться от навязчивого партнёрства с организацией, где главную роль играет хитроумный В. М. Варга.
Четвёртый сезон уводит в 50-е в Канзас-Сити. Здесь соперничают еврейские, ирландские, итальянские и афроамериканские группировки, чьё равновесие держится на странной традиции — обмене сыновьями между семьями, чтобы закрепить мир. Хрупкий союз мафии оказывается под угрозой, когда внезапно умирает глава итальянского клана, и баланс сил рушится.