Нижний Новгород, суровые девяностые. Два мелких проходимца крутятся возле авторитетного криминального босса Сергея Михайловича. В какой-то момент Серега вместе с Саймоном получают задание: доставить к нему химика, разбирающегося в производстве запрещённого порошка. Но дело у них срывается, и парни рискуют потерять доверие. Вместо наказания Михалыч решает проверить их ещё раз, поручив куда более щекотливую операцию.
Теперь им необходимо явиться в одну фирму и обменять чемодан с наличкой на чемодан с товаром. Казалось бы, ничего сложного — отдали, забрали и уехали. Но на выходе оказывается засада: троица местных головорезов — Корон, Бала и Баклажан. Их подсылает продажный милиционер, работающий на теневых соперников, чтобы оставить босса ни с чем и разыграть свою партию против Михалыча.
