Эндрю живёт идеей о большом будущем и верит, что совсем скоро его стремления воплотятся в реальность. Внимание на него обращает один из самых талантливых дирижёров страны, чья слава и авторитет не вызывают сомнений. Но вместе с шансом приблизиться к мечте приходит и жесточайшее испытание, к которому юноша оказывается не вполне готов.
От увлечения до фанатичного стремления — всего один шаг, и Эндрю делает его, забывая обо всём ради музыки. Наставник же не знает пощады и методично проверяет его на прочность, словно вытесняя слабость ударами, требуя всё большего. И в этом поединке на пределе сил остаётся лишь один вопрос: выдержит ли ученик или сломается под тяжестью испытаний?