Это история молодой актрисы, которая мечтает о роли, но пока занята тем, что разносит кофе знаменитостям между кастингами. Она живёт ожиданием момента, когда сможет выйти из тени и доказать, что способна на большее. Рядом с ней — увлечённый джазовый музыкант, ночами играющий в неприметных клубах, где редко собирается настоящая публика. Его тянет к музыке с той же силой, с какой её влечёт сцена.
Когда к ним наконец приходит долгожданный успех, он уже не кажется безоблачным. Сверкающий мир, о котором они мечтали, постепенно отдаляет их друг от друга. Карьера приносит признание, но проверяет чувства на прочность, заставляя задуматься о том, что важнее — личные мечты или возможность сохранить любовь.